Oprichting en beginjaren
Toen Jonathan Bell Lovelace Capital Group oprichtte, stonden voor hem twee principes voorop: eerlijkheid en integriteit. Door onderzoek te doen naar en te beleggen in bedrijven van waarde, wist hij succes te boeken.
In 1933 nam hij het beheer op zich van The Investment Company of America®, dat later zou uitgroeien tot een van de grootste Amerikaanse beleggingsfondsen.*
Foto: Jonathan Bell Lovelace, 1968
* Naar AUM voor open-end Amerikaanse fondsen. Gegevens van Morningstar per 31 december 2023.
Hollywood een handje helpen
In de jaren 30 van de vorige eeuw hielp Jonathan Bell Lovelace Roy en Walt Disney met de financiering van ''Sneeuwwitje en de zeven dwergen" en "Fantasia".
Het verschil maken
Lovelace was een van de deskundigen die door de Amerikaanse overheid werd gehoord ter voorbereiding van de Investment Company Act van 1940.
Verkoop via brokers/tussenpersonen
Eind jaren 40 hebben we er bewust voor gekozen om de fondsen op de markt te brengen via brokers/tussenpersonen in plaats van ze rechtstreeks aan het publiek te verkopen.
The Capital System™
Van meet af aan zag Lovelace de voordelen van gezamenlijk onderzoek, meerdere perspectieven en een langetermijnvisie. Zijn gedachtegoed vormde de basis van The Capital System.
Onze onderscheidende beleggingsbenadering geeft ons de flexibiliteit om mee te bewegen met de markten en de behoeften van onze klanten en om nieuwe strategieën aan te bieden in de beleggingsvehikels die onze klanten voor ogen hebben.
Door de jaren heen heeft het Capital System zich steeds weer bewezen en is het een van onze sterkste punten gebleken op de markt.
Foto: Vergadering Investment Group, 1973
1937
18 medewerkers
USD 13,7 miljoen AUM
1962
75 medewerkers
USD 481,7 miljoen AUM
1990
1.529 medewerkers
USD 60,3 miljard AUM
2023
8.873 medewerkers
USD 2,5 biljoen AUM
† AUM = beheerd vermogen. Gegevens per 31 december 1937, 1962, 1990 en 2023. Over Capital Group als wereldwijde organisatie
Onze aanwezigheid wereldwijd
Begin jaren 60 zagen we een opkomende trend van economische integratie wereldwijd en verdiepten we ons in internationale activiteiten.
In 1962 openden we ons eerste kantoor in Europa, in Genève, Zwitserland. In die tijd waren er maar weinig Amerikaanse vermogensbeheerders die in het buitenland belegden, maar een van onze grootste fondsen belegde meer dan 10% van zijn portefeuille buiten de VS.
Foto: David Fisher en directeur van het fonds, 1979
Verruiming van beleggingsmogelijkheden
In 1978 zijn wij ook begonnen met het beheren van buitenlands vermogen voor institutionele klanten in de VS.
Mogelijkheden voor de lange termijn
In 1979 openden we een kantoor in Londen, in een tijd van economische neergang in Groot-Brittannië. Hoewel dit niet zonder risico's was, zagen we vanuit ons langetermijnperspectief ook mogelijkheden.
Voet aan de grond in Azië
In 1982 vestigden we ons eerste kantoor in Azië in Tokio, waarna we uitbreidden naar Hongkong en Singapore. Hierdoor kregen we een betere toegang tot het bedrijfsleven in Azië.
Pionier op het gebied van internationaal beleggen
Eind jaren 60 groeide Capital Group internationaal uit tot een pionier op het gebied van beleggen.
Omdat er nog maar weinig statistische informatie en beleggingsgegevens beschikbaar was over markten buiten de VS, ontwikkelden we een instrument dat zou uitgroeien tot de wereldwijde standaard voor het meten van internationale beleggingsresultaten: de Europe, Australasia, Far East (EAFE) Index.
Deze is uiteindelijk opgegaan in de Morgan Stanley Capital International (MSCI) indices, die nog steeds worden gebruikt.
Foto: Medewerkers van Capital Group in Hongkong, 1985
Internationaal beleggen
In 1953 belegden we in de Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij en we waren ook een van de eerste institutionele beleggers die Japanse aandelen kochten.
De wijde wereld in
In 1969 introduceerden we bij Capital Group ons eerste Europese fonds. Ter voorbereiding deed onze onderzoeksanalist een stoomcursus Italiaans.
Vasthouden aan een langetermijnperspectief
In 1970 zetten we een fonds op in Luxemburg, en in 1973 volgde de New Perspective-strategie in de VS.
Uitbreiding van diensten en aanbod
In 1968 breidden we als institutionele belegger onze activiteiten verder uit en ook in de jaren daarna groeiden we verder. We ontwikkelden vastrentende beleggingsproducten en zogenaamde 529 Plans, een fiscaal aantrekkelijke manier van sparen voor studie of opleiding.
We ontwikkelen ons continu zodat we onze klanten nieuwe manieren kunnen bieden om te beleggen en inzichten van deskundigen uit de branche op waarde kunnen schatten.
Foto: Jon Lovelace met aandeelhouder, 1968
Introductie vastrentende producten
In 1974 introduceerden we ons eerste vastrentende fonds. In 50 jaar tijd is ons vastrentende AUM toegenomen naar bijna USD 500 miljard.‡
Sparen voor school- of collegegeld
In 2002 zijn we van start gegaan met onze 529 Plans en in de VS zijn we nu de grootste aanbieder van deze 529 Plans.§
Eenvoudiger plannen
In 2007 lanceerden we onze eerste target date-producten, waarmee we miljoenen mensen hebben geholpen bij het verwezenlijken van hun pensioendoelstellingen.
‡ Per 31 december 2023. Activa beheerd door Capital Fixed Income Investors.
§ Grootste op basis van beheerd vermogen, volgens de 529 Quarterly Data Update, Fourth Quarter 2023 van ISS Market Intelligence. Per 31 december 2023.
Onze 100e verjaardag komt eraan!
In 2031 viert Capital Group haar 100-jarig bestaan. Onze langetermijnstrategie is nog steeds stevig verankerd in onze missie om het leven van mensen te verbeteren door succesvol te beleggen. Al ruim negen decennia zetten we ons hiervoor in.
Onze hele organisatie is nog steeds gefocust op het vervullen van die missie vanuit onze strategische prioriteiten.
Superieure beleggingsresultaten
Onze processen voor onderzoek, portefeuilleopbouw en risicobeheer zullen we blijven innoveren.
Meegroeien met onze klanten
Onze beleggers komen voor ons op de eerste plaats. Wij staan graag als voorkeurspartner voor onze klanten klaar om hen te helpen bij het realiseren van hun businessprioriteiten.
Eenvoudig en op maat
Dienstverlening staat voor ons op de eerste plaats en we beschikken over de financiële slagkracht om continu te kunnen investeren in ons bedrijf, onze klanten en onze medewerkers.
Investeren in onze cultuur en in onze medewerkers
Bij Capital Group investeren we continu in onze medewerkers en in onze werkomgeving.