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資本集團投資透視
資料來源:資本集團、MSCI。相對市盈率反映MSCI ACWI全球中小型股指數與MSCI ACWI全球大型股指數的未來12個月市盈率之間的比率。年化標準差(基於每月回報)是衡量絕對波幅的常用指標,反映隨著時間的推移回報與平均值之間的差異。數值較低代表波幅較低。截至2024年9月30日。
資料來源:RIMES、標準普爾。截至2024年9月30日。
資料來源:資本集團、Bloomberg Index Services Ltd、晨星、標準普爾。回報計算反映美國聯儲局停止加息,並開始積極減息期間的年化總回報,計算期為每個週期從美國聯邦基金利率目標峰值至最低值的期間。具體的寬鬆週期包括1984年8月至1986年8月(非經濟衰退)、1989年5月至1992年9月(經濟衰退)、1995年2月至1996年1月(非經濟衰退)、1997年3月至1998年11月(非經濟衰退)、2000年5月至2003年6月(經濟衰退)、2006年6月至2008年12月(經濟衰退)及2018年12月至2020年3月(經濟衰退)。60/40投資組合的回報以理論的60%標普500指數配置和40%彭博美國綜合債券指數配置的加權平均回報為代表。現金回報以3個月美國國庫票據的平均投資利率為代表。截至2024年9月30日。
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