聯合國於2015年通過聯合國可持續發展目標，旨在呼籲所有國家採取行動，以消除貧窮、保護地球，並確保在2030年之前建立和平及繁榮的社會。聯合國共制訂17項可持續發展目標，涵蓋社會、經濟及環境議題。我們從投資者的角度出發，將17項聯合國可持續發展目標濃縮為七個可持續投資主題以管理基金。
可持續發展造就投資機會 蘊藏龐大潛力
我們認為，為新世代轉型至更可持續發展未來的過程帶來廣泛而影響深遠的投資機會，有關的轉型變革可望為專注於應對可持續發展議題的公司提供強勁的利好因素。
收看有關我們可持續投資方針的影片
推動可持續投資機會的一些結構性轉變
2050年的全球60歲以上人口將增加一倍
資料來源：世界衞生組織，截至2022年10月
及至2050年，接近70%的人口將居住於城市
資料來源：世界銀行，截至2023年4月
全球仍有逾14億人沒有銀行賬戶
資料來源：世界銀行，全球金融包容性指數（Global Findex）數據庫，截至2022年7月
我們的可持續投資方針
以環球多元主題方針進行投資
提供豐富的多元化投資機會，有助掌握可持續發展緊密相連的特質。
與單一主題的可持續投資策略相比，一系列的可持續投資主題為投資者提供實現更強勁風險調整後回報的潛力。
匯聚與目標一致及轉型中的公司
在我們的新世代基金中，任何公司都必須證明與至少一項聯合國可持續發展目標明顯或日漸一致。
這意味當我們的分析員發現有公司正在轉型為與聯合國可持續發展目標更趨一致時，我們便可能將其納入投資組合。
運用專有的「由下而上」研究分析
我們深入的基本因素研究借助超過475名投資專家組成的全球團隊。
我們嚴謹的專有資格審核流程結合最優秀的投資團隊及ESG專家，亦是我們可持續投資產品的核心。
若一家公司有50%的業務支持一項或多項聯合國可持續發展目標，便可歸入「目標一致」的類別。我們一般會利用收入來評估公司業務是否與可持續發展目標一致，但如果公司及其行業有更多與所屬範疇相關的財務指標（例如公用事業的能源生產組合），我們便會使用其他指標。
我們的投資團隊在此影片中解釋我們獨特的新世代基金投資方針
主題對應聯合國可持續發展目標的多元主題方針
我們的七個可持續投資主題及投資機會例子
我們的七個主題能為投資者帶來豐富的多元化投資機會。
向右捲動以了解更多資訊
健康與福祉
製藥；生物科技
能源轉型
以再生能源發電的電力公用事業；電動汽車及電池製造
可持續城市及社區
綠色建材供應商；可持續建築產品
負責任消費
減廢、重用及回收；化學製品、廢物及電力管理
接受教育及獲取資訊的機會
教育機構；增加獲得資訊途徑的互聯網、軟件及硬件供應商
普惠金融
針對服務不足社群的銀行及資產管理公司；付款平台
潔淨飲用水及衞生設施
水務公用事業；化學污水處理
了解我們的多元主題方針如何為投資者帶來吸引的機會
參考可持續發展目標並不代表聯合國認可資本集團、其產品或服務或其計劃的活動。
資本集團：研究實力雄厚
只有少數公司能媲美我們的專有研究規模和範圍。
>475名
遍佈全球而合作無間的股票及固定收益投資專家
>45名
專責ESG專家
>20名
數據科學家及開發人員，協助我們構建專有的ESG工具
>20,000次
在2023年舉行的公司股東會議
我們的新世代基金
致力從環球多元主題方針所帶來的長線投資機會中，把握分散投資於股票、固定收益和多元資產的優勢。
資本集團新世代全球機會基金（盧森堡）
環球股票
資本集團新世代全球公司債券基金（盧森堡）
環球企業債券
資本集團新世代全球均衡基金（盧森堡）
環球60:40均衡投資組合
資本集團投資透視
為何選擇資本集團
來自其中一家全球最大主動型投資管理公司的產品系列
2.5萬億美元
資產管理總值
28年
股票及固定收益基金經理的平均投資行業經驗
>90年
主動投資經驗（自1931年以來）
截至2023年12月31日。資料來源：資本集團。資本集團透過三個投資部門管理股票投資。該等部門獨立作出投資與代理投票決定。固定收益投資專家為整個資本集團組織提供固定收益研究及投資管理；然而，對於擁有股票特點的證券，他們僅代表三個股票投資部門的其中之一。三個股票投資部門及固定收益投資部門亦會獨立進行參與活動。固定收益資產由Capital Fixed Income Investors管理（如適用）。
我們為您提供所需支持和投資方案。
除非另有說明，否則所有資訊截至2023年12月31日，並屬資本集團所有。某些資料可能從第三方取得，因此概不保證該資料的可靠性。
個別人士的任何陳述僅代表其截至發佈日的個人立場，不一定反映資本集團或其聯屬公司的意見。
閣下於投資前應考慮的風險因素：
- 本文不擬提供投資建議或被視為個人推薦。
- 投資的價值及來自投資的收入可升亦可跌，閣下可能損失部分或全部原投資額。
- 過往業績並非將來業績的保證。
- 若閣下投資的貨幣兌基金相關投資的貨幣呈強勢，閣下的投資將貶值。貨幣對沖試圖限制這一點，但不保證會完全成功對沖。
- 這些基金承受額外風險。有關進一步資料，請參閱基金風險。
基金風險
1. 債券風險：債券價值可能因利率變化而改變，通常在利率上升時，債券價值便會下跌。投資於債券的基金須承受信貸風險。發行人的財務狀況轉遜，或會導致其債券價值下跌或變得毫無價值。
2. 交易對手風險：其他金融機構會向基金提供資產保管等服務，或擔任衍生工具等財務合約的交易對手。可能出現交易對手不履行責任的風險。
3. 衍生工具風險：衍生工具是價值來自相關資產的金融工具，可用作對沖現有風險或取得經濟風險。衍生工具的表現可能遜於預期，並可能造成高於衍生工具成本的損失，而且或會為基金招致損失。
4. 新興市場風險：新興市場投資一般較易受到經濟、政治、財政及法律環境變化等風險事件的影響。
5. 股票風險：股本證券的價格可因應若干事件而下跌，包括直接涉及基金所擁有證券的所屬公司事件、整體市場變化、地方、地區或環球政治、社會或經濟不穩定及貨幣波動。
6. 流動性風險：在市況受困下，基金持有的若干證券可能無法以總計價值沽售，甚或根本無法沽售。這可能導致基金延遲或暫停贖回其股份，意味投資者可能無法即時取得投資金額。
7. 營運風險：內部流程、人員和系統不完整或未能發揮作用，或出現外部事件，均可能導致損失風險。
8. 可持續發展風險：若發生環境、社會或管治事件或狀況，可能對基金的投資價值構成實際或潛在重大負面影響。
基金 |
主要風險 |
|---|---|
| 資本集團新世代全球機會基金（盧森堡） | 2, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 資本集團新世代全球公司債券基金（盧森堡） | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 |
| 資本集團新世代全球均衡基金（盧森堡） | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |