Asignación de activos
Perspectivas de inversión de Capital Group
En Capital Group, el uso de datos de terceros es solo una parte de nuestro proceso de supervisión de las inversiones actuales y potenciales. Examinamos nuestras posiciones* con arreglo a las puntuaciones ESG ofrecidas por terceros con el fin de identificar potenciales riesgos ESG. A continuación, acudimos al profundo conocimiento del emisor que presentan nuestros profesionales de la inversión para determinar la relevancia del riesgo que puede afectar a la oportunidad de inversión.
IDEAS PRINCIPALES
Ejemplo de cartera de renta variable
Información a 30 junio 2023,ǁ aproximadamente el 3% de las posiciones de la cartera de renta variable de ejemplo se sometieron a control adicional. Los analistas supervisan dichas posiciones, que exigen un mayor nivel de análisis y de potencial diálogo activo.
* Algunas posiciones del fondo no están incluidas actualmente en la labor de supervisión de los terceros proveedores de datos
‡ El proceso de supervisión se aplica a las compañías que componen las carteras de inversión en la medida en la que están cubiertas por proveedores de datos.
§ Florian Berg y otros, Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings, Review of Finance, volumen 26, número 6, noviembre 2022, páginas 1315–1344, https://doi.org/10.1093/rof/rfac033
ǁ Información a 30 junio 2023. UNGC: Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Gráfico circular: refleja todas las posiciones de la cartera por emisor. El proceso de supervisión cubre el 100,0% de las posiciones de la cartera, lo que representa el 100,0% de los activos, excluidos el efectivo y el efectivo y equivalentes. «Otras posiciones» son aquellas para las que no hay datos de terceros disponibles o que no están cubiertas por el proceso de supervisión. En la actualidad, los datos utilizados en el proceso de supervisión se aplican únicamente a los títulos de renta variable y a los de deuda corporativa y soberana. Los porcentajes pueden no sumar el 100% a causa del redondeo. Tabla de mayores posiciones sometidas a control adicional: posiciones sometidas a control adicional de mayor tamaño de la cartera (por emisor) en términos de ponderación de activos sobre la base de los activos totales de la cartera, incluidos el efectivo y equivalentes. Las cifras totales pueden no coincidir a causa del redondeo.
Asignación de activos
Tipos de interés
Renta variable
Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y las rentas generadas por las mismas pueden subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen los importes invertidos inicialmente. El presente material no pretende ofrecer ningún tipo de asesoramiento de inversión, fiscal o de cualquier otra naturaleza, ni constituye una oferta ni una solicitud de compra o venta de valores.
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