Un enfoque avalado por la experiencia que persigue la generación de crecimiento a largo plazo y la preservación del capital
Capital Group American Balanced, lanzada en 1975, es una de las estrategias multiactivo estadounidenses más grandes y antiguas del mundo. Inicialmente dirigida exclusivamente a inversores estadounidenses, ya se encuentra disponible para los inversores a través del fondo Capital Group American Balanced Fund (LUX), que está gestionado por el mismo equipo de inversión y sigue el mismo enfoque que la estrategia estadounidense.
Razones para invertir en este fondo.
El fondo Capital Group American Balanced Fund (LUX) forma parte de una estrategia multiactivo estadounidense con más de 45 años de historia
Una trayectoria de 45 años, que demuestra su tradición estadounidense
Una de las estrategias multiactivo estadounidenses más antiguas del mundo, que invierte fundamentalmente en renta variable y renta fija estadounidense de calidad. Está diseñada para ofrecer resultados constantes.
Un equipo gestor estable y experimentado
Los doce gestores de la estrategia tienen una experiencia media de 28 años en el sector y de 22 años en Capital Group.
Una acreditada trayectoria de protección en periodos de caída1
La estrategia ha registrado rendimientos negativos solo en cinco años desde su lanzamiento1.
Capital Group cuenta con la experiencia y escala necesarias para invertir con éxito en estrategias multiactivo
$496.000 millones
en estrategias multiactivo
1973
Inicio de la gestión de estrategias multiactivo
La colaboración entre gestores permite combinar convicción y diversificación
Información y opiniones a 31 diciembre 2023, salvo indicación en contrario. Fuente: Capital Group
Capital Group American Balanced Fund (LUX)
Una estrategia equilibrada centrada en Estados Unidos que ha superado el paso del tiempo.
Puede confiar en nosotros para ofrecerle la asistencia y las soluciones necesarias.
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Luis Arocha
Asesor patrimonial
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Riesgos del fondo
Riesgo de ABS y MBS: el fondo puede invertir en bonos de titulización (ABS) y de titulización hipotecaria (MBS). Los prestatarios subyacentes de estos títulos podrían no devolver íntegramente la cantidad que adeudan, lo que puede ocasionar pérdidas al fondo.
Riesgo de bonos: el valor de los bonos puede cambiar como consecuencia de las variaciones en los tipos de interés. Normalmente, cuando los tipos de interés suben, el valor de los bonos disminuye. Los fondos que invierten en bonos están expuestos al riesgo de crédito. El deterioro de la situación financiera de un emisor puede reducir el valor de sus bonos o hacer que estos pierdan su valor.
Riesgo de contraparte: hay otras instituciones financieras que prestan ciertos servicios al fondo, como la custodia de activos, o que pueden actuar como contraparte en contratos financieros como los derivados. Existe el riesgo de que la contraparte en cuestión no cumpla sus obligaciones.
Riesgo de instrumentos derivados: los derivados son instrumentos financieros cuyo valor se deriva de un activo subyacente y que pueden utilizarse para cubrir exposiciones existentes o para obtener exposición económica. Un instrumento derivado podría no ofrecer los resultados esperados, generar pérdidas superiores al coste del derivado y ocasionar pérdidas al fondo.
Riesgo de renta variable: el precio de los títulos de renta variable puede disminuir en respuesta a ciertas circunstancias, entre las que se incluyen aquellas que afectan directamente a las compañías en las que invierte el fondo, los cambios generales del mercado, la inestabilidad económica, social o política de carácter nacional, regional o mundial y la fluctuación de las divisas.
Riesgo de liquidez: en condiciones de tensión de los mercados, es posible que ciertos títulos incluidos en el fondo no puedan venderse por su valor íntegro o no puedan venderse en absoluto, lo que podría obligar al fondo a aplazar o suspender el reembolso de sus participaciones e impedir que los inversores tuvieran acceso inmediato a su inversión.
Riesgo operativo: riesgo de pérdidas potenciales derivadas de procesos, personas y sistemas internos inadecuados o fallidos o de factores externos.
Factores de riesgo que han de tenerse en cuenta antes de invertir:
- El presente material no pretende ofrecer ningún tipo de asesoramiento de inversión ni constituye una recomendación personal.
- El valor de las inversiones y las rentas generadas por las mismas pueden subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen los importes invertidos inicialmente.
- Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
- Si la divisa en la que invierte se fortalece frente a la divisa en la que se realizan las inversiones subyacentes del fondo, el valor de su inversión disminuirá. El objetivo de la cobertura de divisas es limitar este efecto, pero no existe garantía de que la cobertura tenga un éxito total.
- El Folleto y el resto de la documentación de oferta exigida a escala local incluyen riesgos adicionales, entre los que se pueden incluir, en función del fondo de que se trate, los riesgos relacionados con la inversión en mercados emergentes o en valores de alto rendimiento. Los mercados emergentes son volátiles y pueden presentar problemas de liquidez.
Información a 31 diciembre 2023. Fuente: Capital Group
El lanzamiento del fondo Capital Group American Balanced Fund (LUX) se produjo el 27 julio 2021. Los resultados de inversión mostrados corresponden al Agregado de la estrategia American Balanced de Capital Group (un agregado es un único grupo de carteras discrecionales que representan de forma conjunta un objetivo o estrategia de inversión particular). Con ello queremos reflejar nuestra experiencia y capacidad para gestionar esta estrategia a largo plazo. Nuestro fondo luxemburgués ha entrado a formar parte del agregado a principios de agosto de 2021.
- La fecha de lanzamiento de la estrategia American Balanced de Capital Group es el 31 julio 1975. Las cifras indicadas se muestran netas de los gastos y las comisiones de gestión correspondientes a la clase de acción representativa (Z) del fondo luxemburgués, con la aplicación de un ratio máximo total de gasto (TER). Si desea más información visite la página capitalgroup.com. El Agregado de la estrategia American Balanced de Capital Group registró rendimientos negativos en 1990, 2002, 2008, 2018 y 2022. Por otro lado, el índice S&P 500, el índice mixto 60%/40% del S&P 500 y el Bloomberg Barclays U.S. Aggregate y la categoría de Morningstar a la que pertenece el fondo han registrado nueve años negativos durante el mismo periodo.
Capital Group gestiona activos de renta variable a través de tres grupos de inversión, que realizan inversiones y toman las decisiones relativas a la delegación de voto de forma independiente. Los profesionales de la inversión en renta fija proporcionan análisis sobre la renta fija y gestionan las inversiones en esta clase de activos en toda la organización. No obstante, en lo que respecta a aquellos títulos con características de renta variable, actúan exclusivamente en nombre de uno de los tres grupos de inversión en renta variable.