Fundación y primeros años
Cuando Jonathan Bell Lovelace fundó Capital Group, dio prioridad a la honestidad y la integridad. El análisis y la inversión en compañías valiosas le llevaron al éxito.
Su plan dio sus frutos en 1933, cuando asumió la gestión de The Investment Company of America®, que llegaría a convertirse en uno de los mayores fondos de inversión de Estados Unidos*.
Fotografía: Jonathan Bell Lovelace, 1968
*Por volumen de activos gestionados en fondos abiertos estadounidenses. Información de Morningstar a 31 diciembre 2023.
Ayuda a Hollywood
En la década de 1930, Jonathan Bell Lovelace ayudó a Walt Disney a financiar «Blancanieves y los siete enanitos» y «Fantasía».
Generación de impacto
Lovelace declaró en las sesiones del gobierno estadounidense destinadas a aprobar la Ley de Sociedades de Inversión de 1940
Intermediarios financieros
A finales de la década de 1940, tomamos la decisión consciente de operar a través de intermediarios financieros en lugar de vender los fondos directamente al público.
The Capital System™
Desde el principio, Lovelace reconoció las ventajas del análisis colaborativo, la diversidad de perspectivas y la visión a largo plazo. Su cuidadoso proceso se convirtió en The Capital System.
Este enfoque único de inversión nos ha dado flexibilidad para evolucionar con los mercados y las necesidades de los clientes y ofrecer nuevas estrategias en los vehículos de inversión que buscan los inversores.
A lo largo de los años, The Capital System ha demostrado ser una de nuestras mayores ventajas competitivas.
Fotografía: reunión del Grupo de Inversión, 1973
1937
18 asociados
$13,7 millones en activos gestionados
1962
75 asociados
$481,7 millones en activos gestionados
1990
1.529 asociados
$60.300 millones en activos gestionados
2023
8.873 asociados
$2,5 billones en activos gestionados
† Información a 31 diciembre 1937, 1962, 1990 y 2023 respectivamente. Los datos reflejan la organización global de Capital Group.
Nuestra presencia global
A principios de la década de 1960, detectamos una tendencia de integración económica a escala mundial y tratamos de entender las actividades internacionales.
En 1962, abrimos nuestra primera oficina europea en Ginebra (Suiza). Aunque en aquel momento eran muy pocas las gestoras estadounidenses con inversiones en el extranjero, uno de nuestros mayores fondos invirtió más del 10% de su cartera en el mercado internacional.
Fotografía: David Fisher y el director del fondo, 1979
Nuevas opciones de inversión
Comenzamos a gestionar activos no estadounidenses para clientes institucionales de Estados Unidos en 1978.
Oportunidades a largo plazo
En 1979, abrimos una oficina en Londres en un contexto de recesión de la economía británica. Aunque parecía arriesgado, nuestra perspectiva a largo plazo nos hizo percibirlo como una oportunidad.
Aperturas en Asia
En 1982, inauguramos nuestra primera oficina asiática en Tokio, para luego expandirnos a Hong Kong y Singapur, lo que nos ofreció un mejor acceso al mercado asiático.
Pioneros en la inversión internacional
A finales de la década de 1960, Capital Group se convirtió en una gestora pionera en inversión internacional.
Cuando nos dimos cuenta de que no había información estadística suficiente ni datos de inversión sobre los mercados no estadounidenses, creamos lo que después se convertiría en el estándar global para medir los resultados de inversión internacional: el índice EAFE (Europa, Australasia y Lejano Oriente).
Este índice acabó transformándose en los índices Morgan Stanley Capital International (MSCI), que aún se utilizan en la actualidad.
Fotografía: asociados de Capital Group en Hong Kong, 1985
Inversión internacional
En 1953, invertimos en Royal Dutch Petroleum y posteriormente estuvimos entre los primeros inversores institucionales en compañías japonesas.
Presencia global
En 1969, Capital Group creó su primer fondo europeo. Durante el proceso de preparación, nuestro analista hizo un curso intensivo de italiano.
Perspectiva a largo plazo
En 1970, fundamos un fondo con sede en Luxemburgo, a lo que siguió el lanzamiento de la estrategia New Perspective en 1973 en Estados Unidos.
Ampliamos nuestros productos y servicios
En 1968, lanzamos nuestro negocio institucional y comenzamos la expansión de nuestra oferta. Continuamos creciendo y nos convertimos en proveedores de productos de renta fija y planes 529 de ahorro universitario.
Estamos en constante evolución, ya que nuestros clientes buscan siempre nuevas formas de invertir y agradecen los conocimientos que aportan los expertos.
Fotografía: Jon Lovelace con un accionista, 1968
Conozca nuestros productos y servicios
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Lanzamiento de la renta fija
Nuestro primer fondo de renta fija vio la luz en 1974. En 50 años, hemos aumentado nuestro volumen de activos de renta fija gestionados a casi 500.000 millones de dólares‡.
Ayudamos a las familias a financiar la educación
En 2002, lanzamos nuestro plan 529 de ahorro universitario, que se ha convertido en el mayor plan 529 de Estados Unidos§.
Facilitamos la planificación
En 2007, lanzamos nuestra primera serie de fondos con fecha objetivo, que han ayudado a millones de inversores a alcanzar sus objetivos de jubilación.
‡ Información a 31 diciembre 2023. Activos gestionados por Capital Fixed Income Investors .
§ Por volumen de activos, según la actualización de datos trimestrales 529, cuarto trimestre de 2023, de ISS Market Intelligence. Información a 31 diciembre 2023.
¡Cumplimos cien años!
Capital Group cumplirá cien años en 2031, y nuestra estrategia a largo plazo sigue estando firmemente arraigada en nuestro objetivo de mejorar la vida de las personas a través de la inversión. Durante más de noventa años, hemos ido evolucionando para alcanzar este objetivo.
Toda nuestra organización está dedicada en cuerpo y alma a cumplir nuestra misión a través de nuestras prioridades estratégicas.
Excelentes resultados de inversión
Seguiremos innovando en nuestros procesos de análisis, construcción de carteras y gestión de riesgos.
Evolucionamos con nuestros clientes
Continuaremos priorizando a nuestros inversores y trabajaremos para que nos sigan eligiendo, ayudando a nuestros clientes a lograr sus prioridades.
Simplicidad y escala
Ofreceremos un servicio de primera categoría y mantendremos la solidez financiera suficiente para invertir continuamente en nuestra compañía, nuestros clientes y nuestros asociados.
Inversión en nuestra cultura y en la experiencia de los asociados
Continuaremos invirtiendo para mejorar la experiencia de trabajar en Capital Group.