Internationale Aktien
WICHTIGE VORTEILE
Ein weltweit anlegender Aktienfonds für eine Welt im Wandel
Um langfristigen Wertzuwachs für unsere Kunden zu erzielen, investiert der New Perspective Fund in junge und etablierte Multinationals.
Ein Portfolio, das von Veränderungen profitiert
Wir wollen Unternehmen erkennen, die gut aufgestellt sind, um in einer dynamischen Weltwirtschaft besonders erfolgreich zu sein, und in sie investieren.
Belastbarkeit und Wachstum
Anlagen in Multinationals, die mit Stabilität und Wachstumspotenzial überzeugen
Erfolgreiche Historie mit Mehrerträgen
Seit über 50 Jahren zeigt die Strategie, dass in unterschiedlichen Marktsituationen erfolgreich sein kann
ZU BEDENKEN
Auf risikobewusste Weise langfristiges Wachstum anstreben
Anlagen in globale Aktien bieten Investoren Wachstumspotenzial, ist aber immer mit Markt-, Aktien- und anderen Risiken verbunden, durch die Ihre Anlage an Wert verlieren kann
Risikoüberlegungen
WARUM DIESER FONDS
Ein Fonds mit dem Ziel, in die internationalen Gewinner von heute und morgen zu investieren
Das Investmentteam von New Perspective strebt stabile Langfristerträge an. Dazu wählt es qualitätsstarke Multinationals aus, die von Veränderungen profitieren können.
Wir haben die notwendige Erfahrung
Das Investmentteam des Fonds
Barbara Burtin
Los Angeles
14 Jahre bei Capital
Noriko Chen
San Francisco
24 Jahre bei Capital
Patrice Collette
Singapur
23 Jahre bei Capital
Brady Enright
San Francisco
26 Jahre bei Capital
Jody Jonsson
Los Angeles
32 Jahre bei Capital
Rob Lovelace
Los Angeles
37 Jahre bei Capital
Andraz Razen
London
18 Jahre bei Capital
Steven Watson
Hongkong
34 Jahre bei Capital
Anne-Marie Peterson
San Francisco
18 Jahre bei Capital
Kohei Higashi
Los Angeles
19 Jahre bei Capital
Researchportfolio
Ein Teil des Fondsvermögens wird von Analysten gemanagt.
ESG
ESG-Eigenschaften
ESG ist über drei eng miteinander verbundene Komponenten fester Bestandteil unseres Investmentprozesses: Investmentstandards, Kontrollen und Engagement. Hinzu kommen ESG- und normbasierte Filter (Screening) sowie ein CO2-Ziel.1
Weitere Informationen über unseren ESG-Ansatz finden Sie unter ESG bei Capital Group.
Screening
Der Fonds schließt Emittenten aus, die bestimmten Sektoren angehören oder den UN Global Compact verletzen.
CO2-Ziel
Der CO2-Fußabdruck des Fonds wird kontrolliert und so gesteuert , dass er in der Regel mindestens 30% kleiner ist als der seines Referenzindex (MSCI ACWI)1
Der Fonds erfüllt die Anforderungen von Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). Die SFDR-Klassifizierung bezieht sich auf die Vorschriften der Europäischen Union und ist nicht gleichbedeutend mit der Genehmigung oder Anerkennung als ESG-Fonds durch die Aufsichtsbehörden im asiatisch-pazifischen Raum.
1 Index: MSCI ACWI. CO2-Fußabdruck auf Grundlage des gewichteten Durchschnitts der CO2-Intensität.
Geben Sie Ihren Kundengesprächen neuen Schwung
Weitere Informationen dazu, wie dieser Fonds helfen kann, die Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen
- Zugang zu einem dynamischen Portfolio, das in langfristige Gewinner investiert
New Perspective bietet Investoren, die langfristigen Wertzuwachs anstreben, eine Möglichkeit, Veränderungen einen Schritt voraus zu sein. Dazu investieren wir in Unternehmen, die Veränderungen der Weltwirtschaft nicht nur gut überstehen, sondern gestalten und von ihnen profitieren können.
- Attraktiver Mix aus Beständigkeit und Wachstum
Mit Anlagen in eine Reihe von Multinationals – von etablierten internationalen Marktführern bis zu jungen wachstumsstarken Firmen hat die New Perspective Strategie bislang Marktabschwünge abgefedert (in rollierenden 3-Jahres-Zeiträumen). Außerdem hat sie mittel- und langfristig Mehrertrag gegenüber dem MSCI ACWI erzielt.
- Nachweislich erfolgreich
Seit ihrer Auflegung vor über 50 Jahren hat die Strategie gemessen in US-Dollar eine größere Wertsteigerung erzielt als der MSCI ACWI und in Marktabschwüngen weniger verloren als er.
Durch strukturelle Veränderungen der Weltwirtschaft und der Investmentwelt entstehen neue langfristige Chancen:
- In späten Phasen des Zyklus muss man flexibel in globale Aktien investieren und darf nicht nur auf den Erfolg von Wachstumswerten setzen.
- Weil die Märkte volatil bleiben, möchten Ihre Kunden jetzt vielleicht eine Strategie, die sich in schwierigen Zeiten bewährt hat.
- Seit über 50 Jahren beweist die New Perspective Strategie, dass sie gut mit unterschiedlichen Marktsituationen umgehen kann. Deshalb könnte sie interessant für Kunden sein, die früher auf eine Anlage verzichtet hätten.
New Perspective ist gut auf kurz- und langfristige Chancen und Herausforderungen vorbereitet. Zurzeit investiert die Strategie in
- Konjunktursensitive Unternehmen wie Banken,
- Innovative Unternehmen mit einer noch geringen Marktdurchdringung und langfristigen Erfolgsaussichten wie Anbieter von Software-as-a-Service,
- Unternehmen mit Preismacht und solche, die die Digitalisierung voranbringen wie Luxusgüteranbieter und Smarte Industrieunternehmen
Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an. Dazu investiert er in Stammaktien internationaler Unternehmen.
Mit Einzelwertanalysen findet unser Investmentteam leistungsstarke Multinationals, die
- von Veränderungen des internationalen Handels profitieren dürften,
- häufig zukünftige Trends setzen, bestimmen und formen.
Multinationals sind ein vielversprechendes Segment des globalen Aktienmarkts und bieten wichtige Vorteile, die für langfristiges Wachstum sprechen.
Globale Unternehmen, die große Marktführer werden, bauen im im Lauf der Zeit Wettbewerbsvorteile auf und können ihre Gewinne über lange Zeiträume steigern.
Ein wirklich langfristiger Anlagehorizont ist ein wichtiger Bestandteil der Anlagephilosophie der New Perspective Strategie. Wir halte dies für einen der größten und dauerhaftesten Wettbewerbsvorteile in einer Branche immer kurzfristiger denkt.
Langfristig denken
Wir treffen unsere Investmententscheidungen immer auf Grundlage einer langfristigen Perspektive, sodass wir die gleichen Interessen haben wir Ihre Kunden. Unser Ziel: Überdurchschnittliche langfristige Ergebnisse. Nicht das verwaltete Vermögen bestimmt die Vergütung unserer Manager, sondern ihr Anlageerfolg.
Vielfältige Erfahrung
Mit unserem Investmentprozess sollen unsere Spezialisten ihre größten Überzeugungen umsetzen können. Zugleich begrenzen wir mit unserem Ansatz die Risiken isolierter Einzelentscheidungen. Für die Portfoliokonstruktion nutzen wir unterschiedliche Erfahrungen und Sichtweisen unserer Experten.
Eingehendes fundamentales Research
Nur wenige Assetmanager haben ein so großes und vielfältiges Analystennetz wie wir. Unsere Investmentanalysten haben jedes Jahr tausende Treffen mit Unternehmensvertretern. Die Ergebnisse ihres Research werden mit einer umfassenden Makroanalyse zusammengeführt. Dieser Ansatz ist maßgeblich für die Erträge, die wir für unsere Investoren erzielt haben.
Capital Group managt Aktien in drei Investmenteinheiten, die ihre Anlageentscheidungen unabhängig treffen und unabhängig auf Hauptversammlungen abstimmen. Die Anleihespezialisten sind für das Anleiheresearch und das Anleihemanagement im gesamten Unternehmen verantwortlich. Bei aktienähnlichen Anleihen werden sie aber ausschließlich für eine der drei Einheiten tätig.
Lesen mehr darüber, was dieser Fonds zu bieten hat
WARUM MIT CAPITAL GROUP INVESTIEREN
Führend bei globalen Anlagen
Seit über 90 Jahren finden wir weltweit langfristige Chancen. Das macht Capital Group zu einem der ältesten Investoren der Welt.
Unsere globalen Anlagen in Zahlen
2,5 Bio. USD
verwaltetes Gesamtvermögen
28 Jahre
durchschnittliche Investmenterfahrung unserer Portfoliomanager
2,0 Bio. USD
verwaltetes Vermögen in Aktien
Stand aller Daten 31. Dezember 2023
Überzeugungsgeleitetes Investieren Unterschiedliche Perspektiven
Das Capital SystemTM ist die Grundlage für stark diversifizierte Portfolios, die langfristig stabile Ergebnisse erzielen, in zahlreichen Marktsituationen weniger volatil sind und von einem stabilen Management profitieren.
Wer erfolgreich investieren will, muss ESG-Faktoren berücksichtigen. Davon sind wir überzeugt. Deshalb betrachten wir vor jeder Anlageentscheidung auch ökologische, soziale und governancebezogene Themen.
Lesen Sie unsere Insights, um mehr über Anlagen im aktuellen Marktumfeld zu erfahren
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Wir unterstützen Sie – mit Lösungen, die zu Ihnen passen.
Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Matthias Mohr
Managing Director
Finanzintermediäre
Österreich
(+49) 69 50 95 40517
Matthias.Mohr@capitalgroup.com
Kerstin Bürck
Marketing Director
(+49) 69 50 95 40515
Kerstin.Buerck@capitalgroup.com
Raffaela Mattu-Drako
Assistant Client Group
(+49) 69 50 95 40518
Raffaela.Mattu-Drako@capitalgroup.com
Die Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und zur Illustration. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter UCITS. Er orientiert sich an keiner Benchmark.
Risikofaktoren, die vor einer Anlage zu beachten sind:
- Diese Präsentation ist keine Investmentberatung oder persönliche Empfehlung.
- Der Wert von Anlagen und Erträgen kann schwanken, sodass Anleger ihr investiertes Kapital möglicherweise nicht oder nicht vollständig zurückerhalten.
- Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse.
- Wenn Ihre Anlagewährung gegenüber der Währung aufwertet, in der die Anlagen des Fonds denominiert sind, verliert Ihre Anlage an Wert. Durch Währungsabsicherung wird versucht, dies zu begrenzen, aber es gibt keine Garantie, dass die Absicherung vollständig erfolgreich ist.
- Einige Portfolios können zu Anlagezwecken, zur Absicherung und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren.
- Dieser Fonds ist mit weiteren Risiken verbunden: Kontrahenten, Emerging Markets, Aktien, Liquidität, Operative Prozesse und Nachhaltigkeit.
Fonds Risiken
Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Dienstleistungen für den Fonds (z.B. als Verwahrstelle) oder können Kontrahenten bei Kontrakten sein, beispielsweise bei Derivaten. Es besteht das Risiko, dass der Kontrahent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
Emerging-Market-Risiko: Wertpapiere aus Emerging Markets sind grundsätzlich anfälliger für Risikofaktoren wie Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Lage oder des politischen, steuerlichen und rechtlichen Umfelds.
Aktienrisiko: Aktienkurse können infolge bestimmter Ereignisse mit direktem Einfluss auf Unternehmen, deren Wertpapiere im Fonds enthalten sind, sowie aufgrund des allgemeinen Konjunkturumfelds, aufgrund von Veränderungen des Marktumfelds, politischer, sozialer oder wirtschaftlicher Instabilität und Währungsschwankungen fallen.
Liquiditätsrisiko: Bei schwierigen Marktbedingungen können manche im Fonds enthaltene Wertpapiere möglicherweise nicht oder nur unter Wert verkauft werden. Deshalb kann der Fonds die Rückgabe seiner Anteile aussetzen oder verschieben, sodass Investoren möglicherweise nicht sofort Zugriff auf ihre Anlagen haben.
Operatives Risiko: Aufgrund unzureichender oder fehlerhafter Prozesse und Systeme oder menschlicher Fehler, auch beim Schutz von Vermögenswerten vor externen Ereignissen, kann ein direkter oder indirekter Verlust entstehen.
Nachhaltigkeitsrisiko: Ein ökologisches, soziales oder governancebezogenes Ereignis oder ein entsprechender Zustand, das/der erhebliche negative Auswirkungen auf den langfristigen Wert einer Anlage in den Fonds haben kann.
Stand aller Daten 31. Dezember 2023. Quelle: Capital Group (falls nicht anders angegeben)
In USD. Die Angaben zum Composite dienen nur zur Illustration. Capital Group New Perspective Fund (LUX) gehört seit Anfang November 2015 zu diesem Composite.
Ergebnisse der Z-Anteile des Capital Group New Perspective Composite seit Auflegung am 31. März 1973 vor Abzug von Gebühren.
Index: Seit 30. September 2011 MSCI All Country World Index (ACWI) (Net Dividends Reinvested), davor MSCI World (Net Dividends Reinvested). Quelle: MSCI