Acciones globales
Perspectivas de inversión de Capital Group
Gran impacto de los «Siete Magníficos» en la rentabilidad
Fuente: FactSet. Valores ponderados de Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Tesla y Meta a 30 junio 2023. Contribución a la rentabilidad calculada desde el 2 enero 2023 al 30 junio 2023.
Combinación de numerosos factores de riesgo que contribuyen al riesgo total
Fuente: MSCI BarraOne. Descomposición de riesgos basada en el factor de riesgo modelo Tier 3 del índice MSCI Multi-Asset Class Long (MAC.L) a 30 junio 2023, con acceso el 14 julio 2023. Posiciones del índice S&P 500 a 30 junio 2023. La descomposición de riesgos es el desglose de varios factores para analizar las fuentes de riesgo en una cartera o índice. El gráfico refleja el riesgo sectorial del sector de la tecnología de la información, el riesgo de volatilidad y el riesgo específico atribuido a un peligro aplicable a una compañía concreta.
Número efectivo de componentes del índice S&P 500
Fuente: FactSet, información a 30 junio 2023.
La concentración de los mercados reduce el potencial de diversificación
Fuente: Factset, información a 30 junio 2023. La correlación entre la renta variable y la renta fija está representada por los índices S&P 500 y Bloomberg U.S. Aggregate respectivamente. Hay 38 valores de concentración excesiva, con un número efectivo de títulos inferior a 84. Los restantes 101 valores presentan un nivel adecuado de concentración, con un número efectivo superior a 84.
Rentabilidad media del índice S&P 500 tras descensos significativos de amplitud del mercado
Fuentes: Capital Group, Refinitiv Datastream, Standard & Poor's. Información a 5 de julio de 2023. Los descensos significativos de amplitud del mercado se miden como las fechas en las que el ratio entre el índice S&P 500 de ponderación similar y el S&P 500 ponderado por capitalización de mercado cae por debajo del primer quintil del rango total entre el 31 diciembre 2004 y el 5 julio 2023.
Acciones globales
Renta variable estadounidense
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