Actions mondiales
PRINCIPAUX ATOUTS
Un fonds d’actions mondiales, de cœur de portefeuille, construit pour un monde en constante évolution
Le fonds New Perspective investit dans des multinationales existantes et en devenir afin de favoriser la croissance à long terme du patrimoine de vos clients.
Un portefeuille qui fructifie grâce aux mutations structurelles de l’économie
Priorité aux entreprises les mieux placées pour prospérer dans une économie mondiale dynamique
Résilience et croissance
Le portefeuille investit dans des multinationales capables de résister à l’épreuve du temps tout en se développant de manière continue
Un historique de surperformance solide
Depuis plus de 50 ans, la stratégie a démontré sa capacité à faire face à différents contextes de marché
CE QU’IL FAUT SAVOIR
Viser une croissance à long terme tout en tenant compte des risques
En misant sur les actions mondiales, les investisseurs profitent d’un potentiel de croissance, mais ils s’exposent aussi à différents risques pouvant freiner la rentabilité de leur investissement, voire éroder leur capital.
Considérations en matière de risque
POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS
Un fonds qui cible les champions mondiaux d’aujourd’hui et de demain
L’équipe d’investissement de New Perspective vise des résultats réguliers sur le long terme. Elle s’appuie sur la recherche fondamentale pour identifier les multinationales de qualité capables de profiter des mutations structurelles.
L’expérience au service de la gestion
L’équipe d’investissement du fonds
Barbara Burtin
Los Angeles
14 ans chez Capital Group
Noriko Chen
San Francisco
24 ans chez Capital Group
Patrice Collette
Singapour
23 ans chez Capital Group
Brady Enright
San Francisco
26 ans chez Capital Group
Jody Jonsson
Los Angeles
32 ans chez Capital Group
Rob Lovelace
Los Angeles
37 ans chez Capital Group
Andraz Razen
Londres
18 ans chez Capital Group
Steven Watson
Hong Kong
34 ans chez Capital Group
Anne-Marie Peterson
San Francisco
18 ans chez Capital Group
Kohei Higashi
Los Angeles
19 ans chez Capital Group
Portefeuille de recherche
Chaque analyste de recherche se voit attribuer la gestion d'une portion des actifs du fonds
OBJECTIF ESG
Critères ESG
Trois volets étroitement liés contribuent à ancrer les facteurs ESG dans notre processus d’investissement : les cadres d’investissement, le processus de veille et le dialogue. Par ailleurs, le fonds applique certaines exclusions à partir de critères ESG spécifiques et d’un filtrage de type « normatif », en plus de viser un objectif d’empreinte carbone1.
Pour en savoir plus sur notre approche de l’ESG, veuillez consulter la page L’investissement ESG chez Capital Group.
Filtres
Les émetteurs de certains secteurs, ainsi que les entreprises ne respectant pas les principes du Pacte mondial des Nations unies, sont exclus du fonds.
Objectif d’empreinte carbone
L’empreinte carbone du fonds doit être globalement inférieure d’au moins 30 % à celle de son indice de référence (MSCI ACWI)1.
Le fonds a adopté les exigences de l’Article 8 du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). La classification SFDR est valable uniquement dans l’Union européenne et n’est pas reconnue pour l’agrément des fonds ESG en Asie-Pacifique.
1. Indice : MSCI ACWI. L’empreinte carbone est basée sur l’intensité de carbone moyenne pondérée.
Comment parler du fonds avec vos clients
Autres informations pour expliquer en quoi ce fonds peut convenir à vos clients
- Accès à un portefeuille évolutif de gagnants à long terme
New Perspective offre aux investisseurs axés sur la croissance à long terme un moyen d’être à l’avant-garde des mutations structurelles de l’économie. Pour ce faire, nous investissons dans des entreprises capables aussi bien de faire face aux évolutions de l’économie mondiale, de s’y adapter et d’en profiter.
- Une combinaison attrayante de résilience et de croissance
En investissant dans un éventail de multinationales existantes et en devenir, la stratégie New Perspective a jusqu’à présent offert une protection contre les corrections boursières (sur des périodes de trois ans glissants), en plus de surperformer l’indice MSCI ACWI à moyen et long terme.
- Un historique de résultats solides
Depuis son lancement il y a 50 ans, la stratégie est parvenue à générer plus de richesse (en USD) qu’un investissement dans l’indice MSCI ACWI, en plus de faire preuve de résilience durant les corrections boursières.
L’économie mondiale et le paysage d’investissement subissent actuellement d’importants changements structurels, lesquels génèrent de nouvelles opportunités de long terme :
- Un environnement de fin de cycle exige une approche flexible sur les marchés actions internationaux et qui ne repose pas uniquement sur la progression des titres « growth » (valeurs de croissance).
- Face à la volatilité persistante des marchés, vos clients recherchent sans doute une stratégie qui a démontré sa résilience dans un contexte difficile.
- Grâce à sa capacité à faire face à différents contextes de marché depuis plus de 50 ans, la stratégie New Perspective pourrait être une solution adaptée pour des clients auparavant peu tentés d’investir.
New Perspective est positionné de manière à capter les opportunités et à relever les défis – à court et long terme – par le biais d’une exposition :
- aux entreprises sensibles aux cycles économiques (par ex. les banques),
- aux sociétés innovantes assorties d’un faible taux de pénétration et d’un potentiel de croissance à long terme (par ex. les éditeurs de logiciels SaaS),
- aux sociétés capables d’imposer leurs prix et de profiter de la transition numérique des entreprises (par ex. les enseignes de luxe et l’industrie 4.0).
Le fonds New Perspective vise principalement une croissance à long terme du capital en investissant dans des actions de sociétés du monde entier.
Notre équipe d’investissement s’appuie sur la recherche fondamentale pour identifier les multinationales de qualité :
- qui sont capables de saisir les opportunités liées à l’évolution des flux commerciaux mondiaux,
- et qui déterminent, orientent et façonnent les tendances du futur.
Les multinationales jouent un rôle incontournable dans l’univers des actions mondiales, et bénéficient d’attributs déterminants leur permettant de générer de la croissance à long terme.
Les sociétés internationales qui deviennent des championnes de leur secteur acquièrent un avantage concurrentiel et bénéficient d’un effet cumulatif de leurs gains dans la durée.
Le fait d’investir sur le long terme fait partie intégrante de la stratégie New Perspective : dans un secteur dont l’horizon d’investissement ne cesse de se raccourcir, nous sommes convaincus que c’est l’un de nos meilleurs atouts.
Une vision de long terme
Nos décisions d’investissement reposent sur une vision de long terme, et nos objectifs convergent avec les intérêts de nos clients. Notre objectif est de générer des résultats supérieurs à long terme. Les gérants de portefeuille de New Perspective sont rémunérés en fonction de leurs résultats, et non pour le niveau d’actifs qu’ils gèrent.
Une vaste expérience
Grâce à notre processus d’investissement, nos spécialistes mettent à profit leurs plus fortes convictions, tout en limitant les risques liés à la prise de décisions individuelles. La construction du portefeuille repose sur la diversité de leur expérience.
Une recherche fondamentale approfondie
Rares sont les entreprises en mesure d’égaler la taille et l’envergure de notre effort de recherche. Nos analystes d’investissement effectuent chaque année des milliers de visites de recherche, et combinent ensuite les connaissances collectées avec une analyse macroéconomique pointue. Cette approche est essentielle pour générer des résultats au profit des investisseurs.
Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois entités qui décident en toute indépendance de leurs investissements et de leurs votes. Les professionnels de l’investissement obligataire assurent la recherche fondamentale et la gestion d’actifs obligataires par le biais de Capital Group. En ce qui concerne les titres apparentés à des titres de participation, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes d’investissement en actions.
En savoir plus sur ce fonds
POURQUOI CHOISIR CAPITAL GROUP
Un leader de l’investissement à l’échelle mondiale
Depuis plus de 90 ans, nous parcourons le monde en quête d’opportunités à long terme. Capital Group figure aujourd’hui parmi les plus anciennes sociétés d’investissement au monde.
Une référence de l'investissement mondial
2 500 mds USD
d’actifs gérés
28 ans
Expérience moyenne de nos gérants dans le secteur de l’investissement
2 000 mds USD
d’actions gérées
les données sont au 31 décembre 2023
Des investissements de plus fortes convictions, et une grande variété de points de vue
The Capital SystemTM est conçu pour créer des portefeuilles très diversifiés capables de générer des résultats réguliers à long terme, dans différents environnements de marché.
Nous sommes convaincus que les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont essentiels pour réussir ses investissements. C’est pourquoi, avant d’investir, nous les prenons en compte dans notre analyse.
Découvrez notre analyse pour vous aider à naviguer sur les marchés
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Actions mondiales
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Nous sommes là pour vous apporter le soutien et les solutions dont vous avez besoin.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions ou si vous avez besoin d’aide.
Bérenger de la Blache, CFA
Managing Director,
Financial Intermediaries & Institutional
Luxembourg, Belgium & France
+352 27 17 6245
Berenger.delaBlache@capitalgroup.com
Kim Pex
Managing Director,
Financial Intermediaries & Institutional
Luxembourg, Belgium & France
+352 27 17 6223
Kim.Pex@capitalgroup.com
Zoé Lavaud
Business Development Associate
Financial Intermediaries & Institutional
Luxembourg, Belgium & France
+352 27 17 6287
Zoe.lavaud@capitalgroup.com
Fatiha Benmaamar
Client Relations Manager
Luxembourg, Belgium & France
+352 27 17 6237
Fatiha.Benmaamar@capgroup.com
Grégoire Seron
Marketing Director
Luxembourg, Belgium & France
+352 27 17 6224
Gregoire.Seron@capitalgroup.com
Marie Henquet
Client Group Assistant
Luxembourg, Belgium & France
+352 27 17 6289
Marie.Henquet@capitalgroup.com
Les informations sur l’indice sont fournies à titre d’illustration uniquement. Ce fonds est un OPCVM à gestion active. Il n’est pas géré par rapport à un indice de référence.
Avant d’investir, il convient de tenir compte des facteurs de risque suivants :
- Le présent document n’a pas vocation à fournir un conseil d’investissement, ni à être considéré comme une recommandation personnalisée.
- La valeur des investissements et le revenu qu’ils génèrent ne sont pas constants dans le temps, et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer l’intégralité de leur mise initiale.
- Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs.
- Si la devise dans laquelle vous investissez s’apprécie face à celle dans laquelle les investissements sous-jacents du fonds sont réalisés, alors la valeur de votre placement baissera. La couverture du risque de change vise à limiter ce phénomène, rien ne permet de garantir qu’elle sera totalement efficace.
- Certains portefeuilles peuvent investir dans des instruments dérivés à des fins de placement, de couverture et/ou de gestion efficace du portefeuille.
- Des risques supplémentaires (contrepartie, marchés émergents, actions, liquidité, opérationnel et durabilité) sont associés à ce fond.
Risques liés aux fonds
Risque de contrepartie : d’autres établissements financiers fournissent des services au fonds, tels que la conservation des actifs, ou peuvent servir de contrepartie à des contrats financiers tels que des produits dérivés. Il existe un risque que la contrepartie n’honore pas ses obligations.
Risque lié aux marchés émergents : les investissements sur les marchés émergents sont généralement plus sensibles à des événements comme l’évolution du contexte économique, politique, budgétaire et juridique des marchés concernés.
Risque lié aux actions : le prix des actions peut baisser à la suite de certains événements, y compris ceux impliquant directement les sociétés dont les actions sont détenues par le fonds, comme l’évolution globale du marché, une instabilité locale, régionale ou mondiale au niveau politique, social ou économique, ou encore la fluctuation des taux de change.
Risque de liquidité : dans un environnement de marché tendu, certains titres détenus au sein du fonds peuvent être revendus à une valeur inférieure à leur valeur réelle, voire ne pas trouver de repreneur. L’équipe de gestion peut en conséquence décider de reporter ou de suspendre les rachats de parts du fonds, privant ainsi les investisseurs d’un accès immédiat à leur capital.
Risque opérationnel : risque de perte découlant de défaillances internes (processus, personnel, systèmes) ou d’événements externes.
Risque de durabilité : événement ou contexte environnemental, social et de gouvernance pouvant avoir un impact négatif significatif sur la valeur d’un investissement dans le fonds.
Sauf mention contraire, les données sont au 31 décembre 2023 et attribuées à Capital Group.
En USD. Données du composite fournies à titre d’illustration uniquement. Capital Group New Perspective Fund (LUX) a été lancé le 30 octobre 2015 et est membre de ce composite depuis début novembre 2015.
Résultats du composite Capital Group New Perspective, de son lancement au 31 mars 1973 (après frais, classe d’actions Z).
Indice MSCI All Country World (ACWI) (dividendes nets réinvestis) depuis le 30 septembre 2011. Avant cette date : MSCI World (dividendes nets réinvestis). Source : MSCI.