WICHTIGE VORTEILE
Ein ganz einfaches Multi-Asset-Portfolio
Ein Multi-Asset-Fonds, der alles einfacher machen soll Ziele sind Wertzuwachs, Kapitalerhalt und laufende Erträge mit einem Konzept, das Ihre Kunden leicht verstehen können.
Keine Anlagen in komplexe Finanzinstrumente
Anlagen vorwiegend in liquide, Qualitätsaktien und -anleihen mit niedriger Korrelation, um eine stärkere Diversifikation zu erreichen
Kombination aus Wertzuwachs und laufenden Erträgen
Dieses gut diversifizierte Portfolio, das Wertzuwachs, Kapitalerhalt und laufende Erträge anstrebt,
bietet mehr Stabilität in volatilen Marktphasen.
Der Fonds hat sich in der Vergangenheit in Marktabschwüngen als vergleichsweise stabil erwiesen1
1 Seit seiner Auflegung am 31. Januar 2014 hat sich der Fonds in allen Marktabschwüngen (mit Kursrückgängen von über 10%) besser entwickelt als der MSCI All Country World Index.
ZU BEDENKEN
Ziel ist stabiler langfristiger Wertzuwachs unter besonderer Berücksichtigung der Risiken
Anlagen in globale Aktien und Anleihen bieten Investoren Wachstumspotenzial, ist aber immer mit Markt-, Aktien-, Anleihen- und anderen Risiken verbunden, durch die Ihre Anlage an Wert verlieren kann
Risikoüberlegungen
WARUM DIESER FONDS
Ein Fonds der ein klares und stabiles Ertragsprofil anstrebt
Global Allocation ist ein Multi-Asset-Portfolio, das langfristigen Wertzuwachs, Kapitalerhalt und laufende Erträge anstrebt
Wir haben die notwendige Erfahrung
Das Investmentteam des Fonds
Andrew A. Cormack
London
5 Jahre bei Capital
Hilda L. Applbaum
San Francisco
28 Jahre bei Capital
Paul Flynn
Hongkong
25 Jahre bei Capital
Thomas Høgh
London
33 Jahre bei Capital
Anirudh Samsi
San Francisco
18 Jahre bei Capital
Tomonori Tani
San Francisco
18 Jahre bei Capital
Philip Chitty
London
19 Jahre bei Capital
Portfoliomanagementteam Stand 30. Juni 2023.
Geben Sie Ihren Kundengesprächen neuen Schwung
Weitere Informationen dazu, wie dieser Fonds helfen kann, die Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen
- Ein vergleichsweise einfaches weltweit anlegendes Multi-Asset-Portfolio
Mit Anlagen vorwiegend in liquide Qualitätsaktien und Investmentgradeanleihen auf der ganzen Welt und indem er zu große Positionen in exotische Finanzinstrumente vermeidet, bietet dieser klare Ansatz Investoren ein Portfolio mit leicht verständlichen Ertragsquellen. - Eine ausgewogene Kombination aus Wertzuwachs, Kapitalerhalt und laufenden Erträgen
Global Allocation investiert in Qualitätsaktien, um Wertzuwachs und laufende Erträge zu erzielen sowie in Investmentgrade-Anleihen, die für Kapitalerhalt und laufende Erträge sorgen sollen. Das gut diversifizierte Portfolio, das keine Shortpositionen eingeht, bietet Investoren einen vorsichtigen Ansatz für Wertzuwachs und laufende Erträge mit einem gewissen Schutz vor Verlusten. - Eine Historie, geprägt von Stabilität in Aktienmarktabschwüngen
Durch die Kombination aus wenig korrelierten Aktien und Anleihen in einem gut diversifizierten Portfolio hat sich Global Allocation in volatilen Marktphasen vergleichsweise stabil entwickelt.1
1 Seit seiner Auflegung am 31. Januar 2014 hat sich der Fonds in allen Marktabschwüngen (mit Kursrückgängen von über 10%) besser entwickelt als der MSCI All Country World Index.
Die Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und zur Illustration. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter UCITS. Er orientiert sich an keiner Benchmark.
Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
Wir leben in turbulenten Zeiten mit steigender Unsicherheit im Zusammenhang mit weltpolitischen Risiken und Inflation. In diesem Umfeld könnte Ihre Kunden an einer vergleichsweise einfachen Strategie interessiert sein, die langfristige Ausgewogenheit bietet:
- Wenn ein Fonds ein klare Struktur hat und auf Liquidität achtet, können Kunden die Ertragsquellen des Portfolios leicht erkennen. Das ist vor allem im aktuellen Marktumfeld von Vorteil.
- Global Allocation strebt ein langfristig ausgewogenes Verhältnis zwischen Wertzuwachs, Kapitalerhalt und laufenden Erträgen. Das macht ihn interessant für Investoren, die mehrere Ziele verfolgen.
- Seit seiner Auflegung war der Fonds in volatilen Aktienmarktphasen stabiler als der Index.1 Im derzeitigen Umfeld könnte er deshalb ein gute Lösung für Ihre Kunden sein.
Global Allocation ist gut auf kurz- und langfristige Chancen und Herausforderungen vorbereitet. Zurzeit investiert die Strategie in:
- Unternehmen/Emittenten mit stark steigenden Gewinnen und Aussicht auf steigende Dividenden
- Unternehmen/emittenten mit starker Preismacht, die weniger unter einer höheren Inflation leiden
1 Seit seiner Auflegung am 31. Januar 2014 hat sich der Fonds in allen Marktabschwüngen (mit Kursrückgängen von über 10%) besser entwickelt als der MSCI All Country World Index.
Angestrebt wird ein Gleichgewicht aus drei Zielen: langfristiger Wertzuwachs, Schutz des investierten Kapitals und laufender Ertrag – durch Investitionen in Aktien und Anleihen sowie andere Festzinsinstrumente aus unterschiedlichen Ländern.
Global Allocation wird nach einem Ansatz gesteuert, der auf Einzelwertresearch vor Ort und gesamtwirtschaftlichen Analysen beruht.
- Der Fonds nutzt die Ergebnisse der großen Aktien- und Anleihenplattformen von Capital Group. Dabei arbeiten unsere globalen Analysten eng zusammen, um vielversprechende Chancen am Aktien- und Anleihenmarkt zu finden.
- Unsere Portfoliomanager setzen Überzeugungen um, die auf fundamentalen und gesamtwirtschaftlichen Analysen sowie Einzelwert- und Top-down-Einschätzungen beruhen und stellen so ein gut diversifiziertes Portfolio zusammen.
Capital Group hat über 45 Jahre Erfahrung mit Multi-Asset-Anlagen; die bis in die 1970er-Jahren zurückreicht. Damals haben wir in den USA unseren ersten Multi-Asset-Fonds aufgelegt.
Die Global-Allocation-Portfoliomanager haben im Durchschnitt 28 Jahre Investmenterfahrung. Sie verstehen die komplexen Märkte sehr genau und können in die Wertpapiere investieren, die sie am meisten überzeugen.
Langfristig denken
Wir treffen unsere Investmententscheidungen immer auf Grundlage einer langfristigen Perspektive, sodass wir die gleichen Interessen haben wir Ihre Kunden. Unser Ziel: Überdurchschnittliche langfristige Ergebnisse. Nicht das verwaltete Vermögen bestimmt die Vergütung der Portfoliomanager von Global Allocation, sondern ihr Anlageerfolg.
Vielfältige Erfahrung
Mit unserem Investmentprozess sollen unsere Spezialisten ihre größten Überzeugungen umsetzen können. Zugleich begrenzen wir mit unserem Ansatz die Risiken isolierter Einzelentscheidungen. Für die Portfoliokonstruktion nutzen wir unterschiedliche Kompetenzen und Erfahrungen.
Eingehendes fundamentales Research
Dank der Größe und Reichweite unserer Researchplattform, die wir in den letzten 90 Jahren aufgebaut haben, finden wir aus unserer Sicht interessante Anlagechancen für unsere Kunden. Unsere Investmentanalysten haben jedes Jahr tausende Treffen mit Unternehmensvertretern. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden mit umfassenden gesamtwirtschaftlichen Analysen kombiniert. Dieser Ansatz ist maßgeblich für die Erträge, die wir für unsere Investoren erzielt haben.
Die Capital-Group-Unternehmen managen Aktien in drei Investmenteinheiten, die ihre Anlageentscheidungen autonom treffen und unabhängig voneinander auf Hauptversammlungen abstimmen. Die Anleihespezialisten sind für das Anleihenresearch und das Anleihemanagement im gesamten Unternehmen verantwortlich. Bei aktienähnlichen Anleihen werden sie aber ausschließlich für eine der drei Einheiten tätig.
Lesen mehr darüber, was dieser Fonds zu bieten hat
WARUM MIT CAPITAL GROUP INVESTIEREN
Führend bei globalen Anlagen
Seit über 90 Jahren finden wir weltweit langfristige Chancen. Das macht Capital Group zu einem der ältesten Investoren der Welt.
Unsere globalen Anlagen in Zahlen
2,5 Bio. USD
verwaltetes Gesamtvermögen
28 Jahre
durchschnittliche Investmenterfahrung unserer Portfoliomanager
496 Mrd. USD
in Multi-Asset-Strategien
Stand aller Daten 31. Dezember 2023
Überzeugungsgeleitetes Investieren Unterschiedliche Perspektiven
Das Capital SystemTM ist die Grundlage für stark diversifizierte Portfolios, die langfristig stabile Ergebnisse erzielen, in zahlreichen Marktsituationen weniger volatil sind und von einem stabilen Management profitieren.
Wer erfolgreich investieren will, muss ESG-Faktoren berücksichtigen. Davon sind wir überzeugt. Deshalb betrachten wir vor jeder Anlageentscheidung auch ökologische, soziale und governancebezogene Themen.
Lesen Sie unsere Insights, um mehr über Anlagen im aktuellen Marktumfeld zu erfahren
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Wir unterstützen Sie – mit Lösungen, die zu Ihnen passen.
Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Jeremy Chapuis
Managing Director
Financial Intermediaries & Institutional
Western Switzerland
+41 (0) 22 807 4695
Jeremy.Chapuis@capitalgroup.com
Katja Wiechers
Managing Director
Financial Intermediaries
+41 (0) 44 567 8015
Katja.Wiechers@capitalgroup.com
Michael Stadelmann
Director
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+41 (0) 44 567 8011
Michael.Stadelmann@capitalgroup.com
Melody Cattaneo
Associate Director
Financial Intermediaries & Institutional
Western Switzerland
+41 (0) 22 807 4009
Melody.Cattaneo@capitalgroup.com
Bozica Cuskic
Associate
Financial Intermediaries
+41 (0) 44 567 8016
Bozica.Cuskic@capitalgroup.com
Claudia Fabini
Senior Client Manager
+41 (0) 44 567 8009
Claudia.Fabini@capitalgroup.com
Nadja Huber
Marketing Director
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Nadja.Huber@capitalgroup.com
Karin Krüger
Assistant
+41 (0) 44 567 8012
Karin.Krueger@capitalgroup.com
Rebecca Schwitter
Assistant
+41 (0) 44 567 8014
Rebecca.Schwitter@capitalgroup.com
Risikofaktoren, die vor einer Anlage zu beachten sind:
- Diese Präsentation ist keine Investmentberatung oder persönliche Empfehlung.
- Der Wert von Anlagen und Erträgen kann schwanken, sodass Anleger ihr investiertes Kapital möglicherweise nicht oder nicht vollständig zurückerhalten.
- Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse.
- Wenn Ihre Anlagewährung gegenüber der Währung aufwertet, in der die Anlagen des Fonds denominiert sind, verliert Ihre Anlage an Wert. Durch Währungsabsicherung wird versucht, dies zu begrenzen, aber es gibt keine Garantie, dass die Absicherung vollständig erfolgreich ist.
- Einige Portfolios können zu Anlagezwecken, zur Absicherung und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren.
- Dieser Fonds ist mit weiteren Risiken verbunden: Anleihen, Kontrahenten, Derivate, Emerging Markets, Aktien, Liquidität und Operative Prozesse.
Fonds Risiken
Anleihenrisiko: Der Wert von Anleihen kann aufgrund von Zinsänderungen steigen oder fallen. In der Regel fallen die Anleihenkurse, wenn die Zinsen steigen. Fonds, die in Anleihen investieren, unterliegen einem Kreditrisiko. Wenn sich die Finanzlage eines Emittenten verschlechtert, kann der Wert seiner Anleihen fallen, im Extremfall bis auf null.
Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Dienstleistungen für den Fonds (z.B. als Verwahrstelle) oder können Kontrahenten bei Kontrakten sein, beispielsweise bei Derivaten. Es besteht das Risiko, dass der Kontrahent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
Derivaterisiko: Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an einen Basiswert gekoppelt ist. Sie können dazu genutzt werden, Positionen abzusichern oder einzugehen. Derivate können sich anders entwickeln als erwartet oder Verluste erleiden, die größer sind als ihr eigentlicher Wert, sodass auch der Fonds Verluste erleiden kann.
Emerging-Market-Risiko: Wertpapiere aus Emerging Markets sind grundsätzlich anfälliger für Risikofaktoren wie Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Lage oder des politischen, steuerlichen und rechtlichen Umfelds.
Aktienrisiko: Aktienkurse können infolge bestimmter Ereignisse mit direktem Einfluss auf Unternehmen, deren Wertpapiere im Fonds enthalten sind, sowie aufgrund des allgemeinen Konjunkturumfelds, aufgrund von Veränderungen des Marktumfelds, politischer, sozialer oder wirtschaftlicher Instabilität und Währungsschwankungen fallen.
Liquiditätsrisiko: Bei schwierigen Marktbedingungen können manche im Fonds enthaltene Wertpapiere möglicherweise nicht oder nur unter Wert verkauft werden. Deshalb kann der Fonds die Rückgabe seiner Anteile aussetzen oder verschieben, sodass Investoren möglicherweise nicht sofort Zugriff auf ihre Anlagen haben.
Operatives Risiko: Aufgrund unzureichender oder fehlerhafter Prozesse und Systeme oder menschlicher Fehler, auch beim Schutz von Vermögenswerten vor externen Ereignissen, kann ein direkter oder indirekter Verlust entstehen.
Stand aller Daten 31. Dezember 2023. Quelle: Capital Group (falls nicht anders angegeben)
In US-Dollar, nach Abzug von Gebühren, Anteilklasse Z.
Index: 60% MSCI All Country World Index (Net Dividends Reinvested)/40% Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return Index. Quellen: MSCI