Gründung und erste Jahre
Als Jonathan Bell Lovelace Capital Group gründete, hatte er klare Werte: Ehrlichkeit und Integrität. Durch Anlagen in Unternehmen, die zuvor eingehend analysiert wurden, wurde er erfolgreich.
Sein Konzept ging auf. 1933 übernahm er das Management von The Investment Company of America®. Daraus wurde einer der größten Investmentfonds der USA.1
Foto: Jonathan Bell Lovelace, 1968
1 Gemessen am verwalteten Vermögen von US-Publikumsfonds. Daten von Morningstar, Stand 31. Dezember 2023.
Hilfe für Hollywood
In den 1930ern half Jonathan Bell Lovelace Roy und Walt Disney bei der Finanzierung von „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ und „Fantasia“.
Einfluss nehmen
Lovelace nahm an einer Anhörung der US-Regierung teil, die zur Verabschiedung des Investment Company Act of 1940 führte.
Vermarktung durch Broker
In den späten 1940er-Jahren trafen wir die bewusste Entscheidung, unsere Produkte über Broker zu vermarkten statt direkt an Privatkunden.
The Capital System™
Schon früh erkannte Lovelace die Vorteile gemeinschaftlichen Researchs, unterschiedlicher Perspektiven und langfristigen Denkens. Aus seinem durchdachten Konzept wurde The Capital System.
Dank des unverwechselbaren Investmentansatzes können wir auf die Märkte und die Anforderungen unserer Kunden reagieren und ihnen die Strategien und Anlageinstrumente bieten, die sie brauchen.
Im Laufe der Jahre hat sich gezeigt, dass The Capital System einer unserer größten Wettbewerbsvorteile ist.
Foto: Treffen der Investment Group, 1973
1937
18 Mitarbeiter
13,7 Mio. USD verw. Vermögen
1962
75 Mitarbeiter
481,7 Mio. USD verw. Vermögen
1990
1’529 Mitarbeiter
60,3 Mrd. USD verw. Vermögen
2023
8’873 Mitarbeiter
2,5 Bio. USD verw. Vermögen
2 Verw. Vermögen = verwaltetes Vermögen. Stand der Daten ist jeweils der 31. Dezember der Jahre 1937, 1962, 1990 und 2023. Die Angeben beziehen sich auf Capital Group weltweit.
Unsere globale Präsenz
Anfang der 1960er-Jahre erkannten wir, dass die weltwirtschaftliche Integration zunahm. Uns schien es wichtig, nicht amerikanische Volkswirtschaften genauer kennenzulernen.
1962 eröffneten wir die erste europäische Niederlassung in Genf. Damals hatten nur wenige andere US-Investmentunternehmen ausländische Wertpapiere in ihren Portfolios, aber einer unserer größten Fonds war zu über 10% weltweit investiert.
Foto: David Fisher und ein Fondsdirektor, 1979
Mehr Assetklassenvielfalt
1978 begannen wir, für institutionelle US-Investoren nicht amerikanische Wertpapiere zu verwalten.
Langfristige Chancen nutzen
Inmitten einer Krise der britischen Wirtschaft gründeten wir 1979 eine Niederlassung in London. Dies galt zwar als riskant, aber dank unserer langfristigen Perspektive sahen wir hier eine Chance.
Expansion in Asien
1982 eröffneten wir in Tokio unsere erste Niederlassung in Asien, gefolgt von Hongkong und Singapur. Dadurch verbesserten wir unseren Zugang zu asiatischen Branchen.
Ein Pionier für Anlagen außerhalb der USA
In den späten 1960er-Jahren wurde Capital Group ein führender globaler Investor.
Da statistische Informationen und Daten für nicht amerikanische Märkte knapp waren, entwickelten wir den Europe, Australasia, Far East (EAFE) Index. Er wurde später zum Standard für die Messung der Performance nicht amerikanischer Anlagen.
Aus diesem Index wurden schließlich die Morgan Stanley Capital International (MSCI) Indizes, die noch heute verwendet werden.
Foto: Mitarbeiter von Capital Group in Hongkong, 1985
Weltweit investieren
1953 legte Capital Group in Royal Dutch Petroleum an, später als einer der ersten ausländischen Investoren in Japan.
Globale Präsenz
1969 legte Capital Group seinen ersten europäischen Fonds auf. In der Vorbereitung dazu absolvierte unser Analyst einen Crashkurs in Italienisch.
Stets langfristig denken
1970 legten wir einen Luxemburger Fonds auf. 1973 folgte die Auflegung der New Perspective Strategie in den USA.
Das Angebot wächst weiter
1968 gründeten wir unser institutionelles Geschäft und begannen, unser Angebot auszuweiten. Später machten wir uns auch als Anleihenmanager einen Namen und legten 529-College-Sparpläne auf.
Wir entwickeln uns immer weiter, weil sich unsere Kunden für neue Anlagemöglichkeiten interessieren und die Perspektive von Branchenexperten schätzen.
Foto: Jon Lovelace mit einem Anteileigner, 1968
Auflegung von Anleihenfonds
Unser erster Anleihenfonds wurde 1974 aufgelegt. In 50 Jahren ist unser in Anleihen verwaltetes Vermögen auf fast 500 Milliarden US-Dollar gestiegen.3
Familien bei der Ausbildungsfinanzierung helfen
2002 legten wir unseren 529-Sparplan auf. Er ist heute der größte seiner Art in den USA.4
Planung vereinfachen
2007 legten wir unsere ersten Laufzeitfonds auf, die Millionen von Menschen bei der Ruhestandsplanung geholfen haben.
3 Stand 31. Dezember 2023. Von Capital Fixed Income Investors verwaltetes Vermögen.
4 Gemessen am verwalteten Vermögen, Quelle: 529 Quarterly Data Update, 4. Quartal 2023, ISS Market Intelligence. Stand 31. Dezember 2023.
Capital Group wird 100!
2031 feiert Capital Group ihr 100-jähriges Bestehen, und unsere langfristige Strategie beruht nach wie vor auf unserer Mission, das Leben der Menschen mit erfolgreichen Anlagen zu verbessern. Dieses Ziel verfolgen wir seit über 90 Jahren und haben uns dabei ständig weiterentwickelt.
Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Dafür sorgen wir mit unserer strategischen Ausrichtung.
Überdurchschnittliche Investmenterträge
Wir werden unsere Research-, Portfoliokonstruktions- und Risikomanagementprozesse stetig weiterentwickeln.
Weiterentwicklung mit unseren Kunden
Für uns werden unsere Investoren immer im Mittelpunkt stehen, und wir setzen alles daran, der Geschäftspartner ihrer Wahl zu sein, indem wir unseren Kunden helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen.
Einfacher und größer
Wir werden auch in Zukunft erstklassigen Service bieten und finanziell stabil bleiben, damit wir weiter in unser Geschäft, unsere Kunden und unsere Mitarbeiter investieren können.
Investitionen in unsere Kultur und ein gutes Arbeitsklima
Wir investieren ständig, um die Arbeit bei Capital Group noch attraktiver zu machen.