New Perspective wurde am 31. März 1973 in den USA aufgelegt und ist eine der bekanntesten weltweit anlegenden Strategien der Capital Group. Ursprünglich war sie nur für Investoren in den USA erhältlich, aber jetzt können auch Anleger in Europa und Asien in die Strategie investieren – über den Capital Group New Perspective Fund (LUX). Er wird von demselben erfahrenen Team und nach demselben Ansatz gesteuert, wie die US-Strategie.
Die Capital Group New Perspective Strategie: Eine neue Perspektive für die globale Aktienanlage
Portfoliomanagerin Jody Jonsson erläutert, was die New Perspective Strategie der Capital Group auszeichnet, und erklärt, warum sie vor allem auf qualitätsstarke Multinationals setzt.
Anlagen in die internationalen Sieger von heute und morgen
Mit Einzelwertanalysen finden unsere Portfoliomanager leistungsstarke Multinationals. Wir sind überzeugt, dass Anlagen in junge und etablierte Multinationals für Stabilität sorgen können.
Wachstum
Junge Multinationals
Stabilität
Etablierte Multinationals
Die Veränderungen des internationalen Handels nutzen
Seit über 50 Jahren ist New Perspective für Anleger interessant. Sie investiert nach einem Einzelwertansatz in Unternehmen, die Veränderungen des Welthandels sowie der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen vorantreiben oder von ihnen profitieren.
Ein überzeugungsgeleiteter wiederholbarer und langfristiger Ansatz, der nach dem Capital SystemTMgemanagt wird.
Ziel der Portfoliomanager sind Anlagen in Unternehmen, die von langfristigen Trends und Marktveränderungen profitieren dürften. Mit diesem Ansatz hat die New Perspective Strategie Veränderungen des Welthandels gut überstanden und genutzt.
Seit ihrer Auflegung im März 1973 hat die Strategie 12,1% Ertrag erzielt und war in Marktabschwüngen vergleichsweise stabil. Bei fallenden Märkten hat sie sich in allen rollierenden 3-Jahres-Zeiträumen besser entwickelt als der Index2 . Bei steigenden Märkten lag sie in 85% der Zeiträume vorn.3 Sie hat zudem 4,9 Mal soviel Wertzuwachs erzielt wie der Index.
Capital Group New Perspective Composite
Rollierende 3-Monats-Erträge seit Auflegung bis zum 31. März 2024
Marktertrag2 |
Anzahl der Zeiträume |
Wie oft hat der Composite den Markt übertroffen?3 |
|---|---|---|
>0% „Marktaufschwung“ |
497 |
85% |
<0% „Marktabschwung“ |
80 |
100% |
Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Investmentergebnisse der Anteilklassen Z per 31. März 2024 in US-Dollar nach Abzug von Gebühren und Kosten.
Jahr |
Capital Group New Perspective Fund (LUX)4 |
MSCI ACWI2 |
Mehrertrag5 |
|---|---|---|---|
2015 (ab 30. Oktober) |
-1,3 |
-2,6 |
1,3 |
2016 |
1,4 |
7,9 |
-6,4 |
2017 |
28,2 |
24,0 |
4,2 |
2018 |
-6,3 |
-9,4 |
3,1 |
2019 |
29,6 |
26,6 |
3,0 |
2020 |
33,1 |
16,3 |
16,9 |
2021 |
17,4 |
18,5 |
-1,1 |
2022 |
-26,2 |
-18,4 |
-7,8 |
2023 |
24,2 |
22,2 |
2,0 |
2024 3 Monate |
8,0 |
8,2 |
-0,2 |
Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Ein flexibler Ansatz für die globale Aktienanlage – mit Investitionen in Qualitätsunternehmen, die außerhalb ihres Heimatmarkts tätig sind
Klasse Z in EUR. Gesamtbewertung unter 2187 Aktien weltweit
Standardwerte Growth Fonds stand 31 January 2024.
Morningstar Medalist RatingTM stand 3 July 2023.
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Capital Group New Perspective Fund (LUX) wurde
von Scope als „Best Fund Equities Global“ in
Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.
Wir unterstützen Sie – mit Lösungen, die zu Ihnen passen.
Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Fabian Wallmeier
Managing Director
Institutional
+41 (0) 44 567 8013
Fabian.Wallmeier@capitalgroup.com
Jeremy Chapuis
Managing Director
Financial Intermediaries & Institutional
Suisse Romande
+41 (0) 22 807 4695
Jeremy.Chapuis@capitalgroup.com
David Barisic
Associate Director
Institutional
+41 (0) 44 567 8006
David.Barisic@capitalgroup.com
Melody Cattaneo
Associate Director
Financial Intermediaries & Institutional
Suisse Romande
+41 (0) 22 807 4009
Melody.Cattaneo@capitalgroup.com
Mary Rotondo
Director Client Relations
Institutional
+41 (0) 44 567 8008
Mary.Rotondo@capitalgroup.com
Nadja Huber
Marketing Director
+41 (0) 44 567 8002
Nadja.Huber@capitalgroup.com
Rebecca Schwitter
Assistant
+41 (0) 44 567 8014
Rebecca.Schwitter@capitalgroup.com
Fonds Risiken
Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Dienstleistungen für den Fonds (z.B. als Verwahrstelle) oder können Kontrahenten bei Kontrakten sein, beispielsweise bei Derivaten. Es besteht das Risiko, dass der Kontrahent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
Emerging-Market-Risiko: Wertpapiere aus Emerging Markets sind grundsätzlich anfälliger für Risikofaktoren wie Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Lage oder des politischen, steuerlichen und rechtlichen Umfelds.
Aktienrisiko: Aktienkurse können infolge bestimmter Ereignisse mit direktem Einfluss auf Unternehmen, deren Wertpapiere im Fonds enthalten sind, sowie aufgrund des allgemeinen Konjunkturumfelds, aufgrund von Veränderungen des Marktumfelds, politischer, sozialer oder wirtschaftlicher Instabilität und Währungsschwankungen fallen.
Liquiditätsrisiko: Bei schwierigen Marktbedingungen können manche im Fonds enthaltene Wertpapiere möglicherweise nicht oder nur unter Wert verkauft werden. Deshalb kann der Fonds die Rückgabe seiner Anteile aussetzen oder verschieben, sodass Investoren möglicherweise nicht sofort Zugriff auf ihre Anlagen haben.
Operatives Risiko: Aufgrund unzureichender oder fehlerhafter Prozesse und Systeme oder menschlicher Fehler, auch beim Schutz von Vermögenswerten vor externen Ereignissen, kann ein direkter oder indirekter Verlust entstehen.
Nachhaltigkeitsrisiko: Ein ökologisches, soziales oder governancebezogenes Ereignis oder ein entsprechender Zustand, das/der erhebliche negative Auswirkungen auf den langfristigen Wert einer Anlage in den Fonds haben kann.
Risikofaktoren, die vor einer Anlage zu beachten sind:
- Diese Präsentation ist keine Investmentberatung oder persönliche Empfehlung.
- Der Wert von Anlagen und Erträgen kann schwanken, sodass Anleger ihr investiertes Kapital möglicherweise nicht oder nicht vollständig zurückerhalten.
- Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse.
- Wenn Ihre Anlagewährung gegenüber der Währung aufwertet, in der die Anlagen des Fonds denominiert sind, verliert Ihre Anlage an Wert. Durch Währungsabsicherung wird versucht, dies zu begrenzen, aber es gibt keine Garantie, dass die Absicherung vollständig erfolgreich ist.
- Einige Portfolios können zu Anlagezwecken, zur Absicherung und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren.
- Dieser Fonds ist mit weiteren Risiken verbunden: Kontrahenten, Emerging Markets, Aktien, Liquidität, Operative Prozesse und Nachhaltigkeit.
Stand 31. März 2024. Der Capital Group New Perspective Fund (LUX) wurde am 30. Oktober 2015 aufgelegt. Die hier gezeigten Ergebnisse sind die des Capital Group New Perspective Composite (einer Gruppe von Portfolios, die nach derselben Investmentstrategie gemanagt werden oder dasselbe Anlageziel haben). Damit wollen wir unsere Erfahrung und Kompetenz im langfristigen Management dieser Strategie zeigen. Unser Luxemburger Fonds gehört seit Anfang November 2015 zu dieser Gruppe.
- Ergebnisse des Capital Group New Perspective Composite seit Auflegung am 31. März 1973 auf Basis der mit dem Anlagevolumen zu Monatsbeginn gewichteten Monatserträge. Ergebnisse einer repräsentativen Luxemburger Fonds (Z-Anteile) nach Abzug von Managementgebühren und Kosten unter der Annahme der maximalen Total Expense Ratio (TER). Weitere Informationen finden Sie auf capitalgroup.com . Quelle: Capital Group
- Seit 30. September 2011 MSCI All Country World Index (ACWI) (Net Dividends Reinvested), davor MSCI World (Net Dividends Reinvested). Quelle: MSCI
- Geometrisch berechnete relative Erträge des Capital Group New Perspective Composite gegenüber dem in Fußnote 1 genannten Index. Angaben für eine repräsentative Luxemburger Anteilklasse (B) nach Abzug von Managementgebühren und Kosten unter der Annahme der maximalen Total Expense Ratio (TER). Weitere Informationen finden Sie auf capitalgroup.com . Quelle: Capital Group
- Ergebnisse der Anteilklasse B (nach Abzug von Managementgebühren) als repräsentative Anteilsklasse. Weitere Informationen finden Sie auf capitalgroup.com . Fondsergebnisse auf Basis der Schlusskurse des Folgetages (T+1). Quelle: Capital Group
- Arithmetisch berechneter Mehrertrag.
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In USD. Die Angaben zum Composite dienen nur zur Illustration. Capital Group New Perspective Fund (LUX) gehört seit Anfang November 2015 zu diesem Composite.
Ergebnisse des Capital Group New Perspective Composite seit Auflegung am 31. März 1973 vor Abzug von Gebühren, B). Quelle: Capital Group
Index: Seit 30. September 2011 MSCI All Country World Index (ACWI) (Net Dividends Reinvested), davor MSCI World (Net Dividends Reinvested). Quelle: MSCI
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